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La jeune Sophie travaille dur comme chapelière. Un jour alors qu'elle est agressée par des soldats dans la rue, le bel Hauru, magicien, lui vient en aide. Mais, par jalousie la sorcière des Landes la transforme en vieille femme.
Miyazaki nous perd un peu dans cette histoire de combat de sorciers. On ne sait plus très bien qui est qui et le pourquoi du comment. Le personnage de Sophie est également difficile à cerner. Dessinée (au figuré) trop rapidement, on perçoit mal la personnalité de la jeune Sophie dans le corps de la vieille dame.
Les dessins sont toujours très beaux mais le récit ne passionne pas et semble interminable.